В понедельник утром российский рынок акций продолжил рост вслед за дорожающей нефтью (мартовский фьючерс на Brent превысил $81 за баррель) после введения США санкций против российского энергетического сектора; сдерживающим фактором выступает ухудшение внешней фондовой конъюнктуры.
Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 1%, причем индекс МосБиржи превысил 2850 пунктов; лидируют в росте акции ПАО «Т-Технологии» (+3,3%).
К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 1% до 2853,04 пункта, индекс РТС вырос на 1% до 881,85 пункта; цены большинства «голубых фишек» на «Мосбирже» выросли в пределах 2,3%.
Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 11 января, составляет 101,9146 рубля (-37,65 копейки).
Подорожали также акции «Ростелекома» (+2,3%), АФК «Система» (+1,9%), «НОВАТЭКа» (+1,7%), «РусГидро» (+1,7%), «АЛРОСА» (+1,5%), «Норникеля» (+1,5%), «Газпрома» (+1,4%), «НЛМК» (+1,4%), «Магнита» (+1,3%), ВТБ (+1,2%), «ММК» (+1,2%), «Аэрофлота» (+1,1%), «Северстали» (+1%), «МТС» (+0,9%), «Интер РАО» (+0,9%), Сбербанка (+0,8% и +0,7% «префы»), «ЛУКОЙЛа» (+0,7%), «Московской биржи» (+0,6%), «Сургутнефтегаза» (+0,6%), ПАО «Полюс» (+0,5%), «Роснефти» (+0,4%), «Татнефти» (+0,4%), ОК «Русал» (+0,4%).
Подешевели акции «Газпром нефти» (-0,1%).
По оценкам аналитиков компании «Цифра брокер», в пользу продолжения позитивной динамики фондовых индексов выступает траектория нефтяных котировок. Баррель Brent превысил $81 впервые с октября прошлого года, причем область $81 соответствует пикам октября, августа и июля прошлого года, и ее можно рассматривать в качестве технического сопротивления, прорыв которого может способствовать дальнейшему повышению котировок Brent в область $85-88 за баррель.
Высокие цены на нефть и умеренное ослабление рубля оказывают поддержку российским фондовым индексам, несмотря на объявление США очередного пакета антироссийских санкций. С одной стороны, санкции усложняют поставки российской нефти на экспорт и могут неблагоприятно отразиться на нефтяной отрасли. С другой — сокращение поставок энергоносителей в краткосрочной перспективе оказывает поддержку нефтяным котировкам, что может поддержать позитивные настроения на российском фондовом рынке. Кроме того, возможность введения санкций широко обсуждалась ранее, и вряд ли их объявление стало сюрпризом для российских компаний, которые могли заранее подготовиться к ухудшению условий, считают эксперты.
На текущей неделе динамика индексов акций также будет определяться данными Росстата по инфляции за декабрь (выйдут в среду вечером). В целом позитивная динамика на рынке пока сохраняется, и в краткосрочной перспективе рост может продолжиться в направлении 2900 пунктов по индексу МосБиржи, полагают аналитики компании «Цифра брокер».
Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов рассчитывает, что индекс МосБиржи продолжит тяготеть к росту и в начале новой недели.
Индекс МосБиржи в пятницу превысил 2800 пунктов, которая теперь выступает неплохой зоной поддержки, на фоне заявлений о подготовке встречи президентов США и России. Акции «Газпром нефти» в пятницу выросли, несмотря на санкции США. Эту реакцию можно связать с меньшей ориентацией бизнеса компании на экспорт, целевая цена бумаг «Газпром нефти» на горизонте 12 месяцев остается на уровне 823 рублей, что предполагает потенциал роста почти на 37%, отмечает аналитик.
«Мы ждем, что индекс МосБиржи сохранит в ближайшие дни импульс к росту и перейдет в диапазон 2900-3000 пунктов: помимо позитивных экономических и геополитических ожиданий поддержку окажет и сильно дорожающая нефть. Краткосрочно нам больше импонируют внутренние сектора, где есть интересные идеи роста или недооцененные бумаги. Из бумаг сырьевых секторов по-прежнему интересен сегмент производителей драгоценных металлов, в первую очередь выделяем акции ПАО «Полюс», закрывшие постдивидендный «гэп» и способные при текущих ценах на золото достичь 15500 рублей; бумаги «Норникеля» и отдельные истории в «нефтянке», в первую очередь отстающий от рынка «Газпром»», — считает Локтюхов.
В США индексы акций в пятницу снизились на 1,5-1,6%, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Индекс Dow Jones (-1,6% в пятницу) за первые шесть торговых сессий года потерял 1,4% — максимум с 2016 года.
По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в декабре увеличилось на 256 тысяч, а безработица снизилась до 4,1% по сравнению с 4,2% в ноябре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 165 тысяч, по данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics предполагали увеличение на 160 тысяч. При этом большинство экспертов не ожидало изменения безработицы с ноябрьского уровня.
После публикации этих данных участники рынка деривативов повысили оценку вероятности сохранения процентных ставок неизменными на мартовском заседании Федеральной резервной системы (ФРС) до 75% с 59%, по данным CME FedWatch. Также они почти уверены, что регулятор сохранит ставки и в январе.
В Азии в понедельник также преобладает негативная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia снизился на 1,3%, южнокорейский Kospi — на 1%, китайский Shanghai Composite — на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), «минусуют» американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,5%).
Биржи Японии в понедельник закрыты в связи с государственным праздником.
Китай в декабре увеличил экспорт на 10,7%, импорт — на 1%, по данным таможни. Это оказалось лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали подъем первого показателя на 7,3% и сокращение второго на 1,5%.
Однако трейдеры остаются осторожными в ожидании дальнейших политических заявлений от Пекина. Страна борется с замедлением экономической активности и постоянным дефляционным давлением, которые ослабляют оптимизм участников торгов, сообщает Trading Economics.
На нефтяном рынке утром в понедельник цены продолжают рост после уверенного подъема в пятницу из-за опасений в отношении поставок после введения нового пакета американских санкций против российской нефтяной отрасли, в том числе «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза».
К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на 1,6% до $81,07 за баррель (+3,7% в пятницу), февральские фьючерсы на WTI дорожали на 1,8% до $77,92 за баррель (+3,6% в пятницу).
За минувшую неделю международный бенчмарк Brent прибавил 4,3%, североамериканский WTI — 3,5%.
Другим положительным фактором выступает сильный отчет по рынку труда США, также опубликованный в пятницу. Данные указали на силу американской экономики, что поддерживает спрос на нефть, пишет Trading Economics.
ВТБ Промсвязьбанк (ПСБ) Сбербанк